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Tiếng Việt多くの中小企業がSalesforceの導入をためらう理由の一つに、まだ用意されていない独自機能が必要になった場合、外部の開発チームを雇わなければならず、時間も予算も当初の想定を大きく超えてしまうという思い込みがある。この思い込みは多くのシステムには当てはまるが、Salesforceには必ずしも当てはまらない。
結論を先に言えば、中小企業が実際に必要とする独自機能の多くは、すでにSalesforceにそのままインストールできるアプリとして存在しており、コードを一行も書く必要がない。そのマーケットプレイスがAppExchangeだ。
目次
よくある思い込み
なぜ多くの中小企業が独自コードが必要だと思い込むのか
この思い込みは、これまで使ってきた自社開発ソフトの経験から来ていることが多い。標準機能以外のものが必要になるたびに、エンジニアに連絡し、技術要件をまとめ、数週間から数カ月待ち、決して小さくない費用を払って、月に数回しか使わない機能を手に入れる、というパターンだ。
Salesforceの仕組みはそれとは異なる。世界中の非常に多くの企業が同じプラットフォームを使っているため、電子署名、自動SMS送信、高度なレポート作成といったよくあるニーズは、すでに第三者によってアプリとして構築・パッケージ化されており、Salesforceを使っている誰もがすぐにインストールして使い始められる。
基本
Salesforce AppExchangeとは何か、どう機能するのか
AppExchangeはSalesforceの公式アプリマーケットプレイスで、スマートフォンのアプリストアに似ているが、Salesforceのエコシステム専用に作られている。中のアプリはすべて、既存のSalesforceのデータや画面に直接組み込まれるように設計されており、手動でデータを同期する必要がある別ツールとは異なる。
導入は通常、数ステップで完了する。適切なアプリを探し、レビューと価格を確認し、既存のSalesforce組織に直接インストールし、ユーザーグループごとにアクセス権限を設定する。この一連の流れは、独自開発にかかる数週間ではなく、数時間から数日で終わることが多い。
AppExchange上の多くのアプリには無料トライアルやユーザー数に応じた料金プランがあり、中小企業は長期予算を確定する前に試すことができる。これは独自開発の契約ではほとんど許されないことだ。
人気のアプリ
AppExchangeで最もよく使われるアプリのカテゴリ
最も広く使われているのは電子署名で、営業プロセスの中で契約書を送付し、法的に有効な署名を回収できる。別のツールに切り替えて結果をSalesforceに貼り戻す必要はない。次によく使われるのは自動SMSやメッセージ送信で、担当者が一人ひとりに手動で連絡することなく、予約リマインダーや注文確認に役立つ。
高度なレポート作成やデータの可視化も人気のカテゴリで、Salesforce標準では対応できないグラフの種類やフィルタリングが必要な企業向けだ。ほかにも会計アプリ、在庫管理、Facebook広告やGoogle広告といった広告プラットフォームとの連携でリードデータを自動同期するものもある。
ベトナムで事業を行う企業向けには、Zalo OAや国内決済ゲートウェイとの連携をサポートするアプリもあり、海外発のアプリでは通常カバーされないローカルなニーズを解決してくれる。
線引き
既存アプリを使うべき時と、独自コードがまだ必要な時
AppExchangeは、同業種の多くの企業に共通するニーズをうまく解決してくれる。電子署名、自動通知、高度なレポートが必要なら、ほぼ間違いなく、自社で開発するよりはるかに低いコストで対応できる既存アプリが存在する。
一方で、複数の社内変数に基づく独自の価格計算式のように、他のどの企業とも共有できない本当に固有のステップが業務プロセスにある場合は、独自開発が依然として正しい選択だ。重要なのは、まずAppExchangeを確認し、既存アプリでは対応できないと確信できてから初めて独自コードを検討することだ。Salesforceが既存の技術で営業チームをどう支援しているか知りたい場合は、Salesforce内のEinstein AIについての記事も参考になる。
選び方
インストール前にアプリを見極める方法
どのアプリをインストールする前にも、3つの点を確認しておきたい。他のユーザーからのレビュー数と平均評価、過去12カ月間に開発元がどれくらいの頻度で更新しているか、そしてユーザー数に応じた料金体系が明確に示されているかどうかだ。
長期間更新されていないアプリは、Salesforceの新しいリリースと互換性がなくなるリスクがあり、後々エラーやデータ消失につながる可能性がある。チーム全体分を購入する前に、無料プランや制限付きトライアルをまず試しておくとよい。
中小企業が独自コードが必要だと思い込んでいる機能の多くは、実際にははるかに低いコストでAppExchangeにすでに存在している。最初にすべきことは開発チームを探すことではなく、ニーズに合った正しいアプリを見つけることだ。
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