Data 360入門：顧客データを統合する4つのステップをやさしく解説

1. 顧客データが散らばってしまう理由
2. Data 360をひとことで
3. 顧客データを統合する4つのステップ
4. 例：ひとりの顧客、3つのレコード
5. 中小企業が検討すべきタイミング
6. 料金と事前に確認すべきこと
7. まとめとチェックリスト

顧客データが散らばってしまう理由

販売チャネルが増えるほど、顧客データは細かく分かれていきます。営業はCRMに記録し、Webサイトは会員アカウントを持ち、店舗はレジで購入履歴を残し、サポートはチャットアプリでやり取りします。各システムがそれぞれ一部分を持ち、名前・電話番号・メールの書き方もバラバラです。

その結果は具体的です。昨日店舗で買った顧客に、今日も同じ商品の広告が届く。マーケティングは顧客数を10,000人と数えているが、実際は7,000人しかいない。営業が重要顧客に電話したとき、その顧客が直前にサポートへ苦情を入れていたことを知らない。

Data 360をひとことで

Salesforceは2025年10月、Agentforce 360の一部としてData CloudをData 360に名称変更しました。Salesforceの公式製品ページ（英語）によると、これは複数ソースのデータをひとつの顧客プロファイルにまとめ、人とAIエージェントの両方に必要な文脈を提供するリアルタイムのデータプラットフォームです。

おなじみのツールとの違いは3点です。

CRMではない。CRMは社員がLeadを作成し、Opportunityを更新し、Caseに対応する場所です。Data 360はその裏側でデータを集めて充実させ、結果をCRMやほかのチャネルに戻します。

レポートツールではない。役割はきれいに統合されたデータを準備することです。分析と可視化はCRMのレポートやTableauが担います。Tableauを検討している方はTableauとSalesforceレポートの違い（英語）もご覧ください。

元データを変更しない。統合プロファイルは元のレコードとは別に作られ、各値がどのソースから来たのかをたどれます。

Data 360で顧客データを統合する4つのステップ

流れは4つのステップにまとめられます。画面上の名称は多少異なることがありますが、考え方は同じです。

ステップ3はTrailheadのUnify Your Dataプロジェクト（英語）で実際に試せます。match ruleとreconciliation ruleの設定を順を追って体験できます。

例：ひとりの顧客、3つのレコード

架空の例として、店舗、Webサイト、法人営業チームを持つオフィス機器の小売チェーンを考えます。同じ顧客が3か所に次のように登録されています。

メールアドレスのmatch ruleでCRMとWebサイトのレコードがつながります。正規化した電話番号のmatch ruleでPOSのレコードも加わります。スペースを除き国番号をそろえれば、0901 234 567と+84901234567は同じ番号だからです。名前は優先ソースであるCRMの値をreconciliation ruleで採用します。結果として、名前、電話番号、メール、店舗での購入履歴、営業との進行中の商談をすべて持つ統合プロファイルができあがります。

この例から得られる最大の教訓は、すべての接点で電話番号やメールの記録方法をそろえることが、ツールと同じくらい重要だということです。入力データがきれいなほど、正しく照合される割合が高まります。小売業の方はSonixの小売業向けソリューション（英語）もご覧ください。

中小企業が検討すべきタイミング

すべての企業がすぐにData 360を必要とするわけではありません。次の表で自社の状況を確認してください。

データの質がAIの質を左右する理由はEinstein AIが営業・マーケティングにできること（英語）で、全体像の中での位置づけはSalesforce Ecosystem：5つの構成要素（英語）で解説しています。

料金と事前に確認すべきこと

ユーザー数で課金されるCRMライセンスと異なり、Data 360は利用量に応じて課金されます。執筆時点のSalesforce公式の料金ページ（英語）によると、課金単位はアクションごとに消費されるFlex Creditsで、顧客プロファイル数にもとづくプランもあり、データの取り込みは無料と記載されています。料金は変更される可能性があるため、必ず公式ページでご確認ください。本記事の内容は一般的な参考情報であり、財務上の助言ではありません。

有効化する前に確認しておきたい質問：

どのアクションが最もクレジットを消費するか。クエリ、リアルタイム処理、非構造化データの処理では消費量が異なります。自社のユースケースを前提に確認しましょう。

利用状況を監視するツールはあるか。誰が消費量を確認し、急増したときに誰に通知が届くのかを決めておきましょう。

本当に取り込む必要があるデータはどれか。具体的なユースケースに必要なデータだけを取り込みます。日次更新で十分なら、リアルタイム更新は不要です。

トライアルはあるか。料金ページでは、Salesforceの顧客向けにストレージとクレジットを限定したトライアルが案内されています。本契約の前に実際の利用量を測る良い方法です。

Data 360を導入する前のチェックリスト

導入パートナーに相談する前に、次の項目を確認してください。

☐ 現在の顧客データソースを一覧にした
☐ 照合に使う共通キー（メールや電話番号など）を決めた
☐ すべての接点で電話番号とメールの記録方法をそろえた
☐ ソース間で値が食い違うときの優先ソースを決めた
☐ 一度に広げず、具体的なユースケースを1〜2つ書き出した
☐ クレジットの消費の仕組みと利用状況の監視方法を理解した
☐ 導入後にデータ品質を担当する人が決まっている

御社の顧客データは、いま何か所に分かれていますか？コメント欄に数字を書き込んでください。Sonixチームが適切な第一歩をご提案します。

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