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Tiếng ViệtどのCRMを使うべきかを考える前に、まず答えるべき問いがある。今の営業プロセスは、どこで詰まっているのか？多くの企業がこのステップを飛ばし、いきなりプラットフォーム間の機能や価格の比較に入ってしまい、結局本当の課題を解決しないツールを購入してしまう。
Sonixは現在の営業プロセスを無料で診断するサービスを提供しており、どんなツールを検討する前に、具体的なボトルネックを明らかにする。この記事では、この無料診断に何が含まれるか、誰に向いているか、そして同じくらい重要な、何が含まれないかを説明する。
診断が先の理由
なぜツールを検討する前に診断が必要なのか
CRMを検討する際によくある間違いの一つは、「今実際に何が問題なのか」ではなく「どのソフトウェアを選ぶべきか」から始めてしまうことだ。この順序で進めると、企業は魅力的に聞こえる機能に基づいてシステムを選んでしまい、実際に抱えているボトルネックを解決できるかどうかは二の次になってしまう。
以前の記事でも触れたように、CRMは壊れた営業プロセスを自動的に直すわけではなく、問題がどこにあるかを明らかにする手助けをするだけだ（ベトナム語）。だからこそ、プロセスの診断はツール選びより必ず先に来るべきであり、その逆ではない。
進め方
診断はどのように進むか
現在のプロセスを聞く
Sonixチームはまず、リードの受付から成約まで、現在の営業プロセスが実際にどう動いているかを理解することから始める。この段階では判断や提案は一切行わない。
具体的なボトルネックを指摘する
聞いた内容をもとに、Sonixはリードが取りこぼされている箇所、プロセスを遅らせている箇所、顧客データが一貫して追跡されていない箇所を具体的に指摘する。
客観的な評価を伝える
診断の最後には、率直な評価を伝える。本当にSalesforceのようなツールが必要な課題なのか、それとも既存のプロセスを調整するだけで十分なのか。
得られるもの
診断後に得られるもの
診断後には、「何かがおかしい」という漠然とした感覚ではなく、営業プロセスの実際のボトルネックがどこにあるかを明確に把握できるようになる。
また、Sonixと一緒に取り組むのか、自社でプロセスを調整するのか、あるいは現在の規模により合った別の解決策を探すのか、次のステップを自分で決めるための十分な情報も得られる。この診断は、次のステップでSonixを選ぶことを義務付けるものではない。
対象外のこと
この診断が「ではないもの」
これは製品デモを偽装したものではない。診断の結果、今の段階でSalesforceが適していないと分かれば、Sonixは無理に売り込みに転じることなく、そのことを正直に伝える。
また、システム設定に踏み込んだ技術的なコンサルティングでも、詳細な導入計画でもない。この診断の唯一の目的は課題を明確にすることであり、その場で解決策を構築することではない。
対象企業
この診断はどんな企業に向いているか
リードの取りこぼし、不正確なレポート、手作業に時間がかかりすぎているなど、営業プロセスに何か問題があると明確に感じているものの、根本原因がどこにあるか確信が持てない企業に最も向いている。
すでにCRMを使っているがうまく機能していないと感じており、続けるか、調整するか、別の解決策に切り替えるかを決める前に、客観的な外部の視点が欲しい企業にも適している。
どんなツールを検討する前の最初のステップは、機能を調べることではなく、自社の課題を明確に理解することだ。この無料診断は、まさにそのステップのために設計されている。
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Sonix: Your success is our happiness.
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