営業チームの時間を奪う4つの原因

目次

1. データ入力と案件ステータスの更新
2. マネージャー向けレポート作成
3. 顧客へのフォローアップ
4. 過去のやり取りの履歴を探す
5. 営業チームの本当の時間の無駄を知ることが重要な理由

選択肢A

データ入力と案件ステータスの更新

標準化されたデータ入力プロセスを持たない営業チームにとって、これが最大の時間の無駄になることが多い。通話や商談が終わるたびに、担当者は情報を記憶し、複数の項目に手入力しなければならず、すでに細かい部分を忘れた後に作業することも少なくない。

ここに最も効く自動化は、通話の自動記録、または本当に必要な項目だけを聞く簡略化された入力フォームだ。ほとんど入力されることのない何十もの項目がある長いフォームに頼るべきではない。

選択肢B

マネージャー向けレポート作成

これは、いまだに手作業でレポートを集計している企業で最も時間を取られる。CRMから数字を別のスプレッドシートにコピーし、フォーマットを整え、毎週あるいは毎月メールで送る。そのたびにほぼ同じ作業を繰り返す。

これが営業チームの最大の時間の無駄なら、解決策はレポートを速く作ることではなく、手作業でのレポート作成のステップそのものをなくし、マネージャーがシステム上でリアルタイムのレポートを直接見られるようにすることだ。

選択肢C

顧客へのフォローアップ

これが時間を取るのは、フォローアップ自体が難しいからではなく、誰にいつ再連絡すべきかを担当者が覚えておかなければならないからだ。特に、同時に対応している見込み客や案件の数が記憶で追える範囲を超えると顕著になる。

ここに最も効く自動化は、時間やステータスに基づくフォローアップのリマインダールールだ。毎朝誰かがリストを手作業で確認する代わりに、システムが自動的に知らせてくれるようにする。

選択肢D

過去のやり取りの履歴を探す

これは、顧客とのやり取りの履歴がメール、チャット、個人のメモに散らばっているときに時間を取られる。長い間連絡のなかった顧客が戻ってくるたびに、担当者は複数の情報源を掘り返さなければならない。

これは顧客データが適切に一元化されていないことを示す最もはっきりしたサインであり、解決策は検索を速くすることではなく、最初からすべてのやり取りを一箇所に記録することだ。

重要な理由

営業チームの本当の時間の無駄を知ることが重要な理由

この4つの問題はそれぞれ異なる種類の解決策を必要とする。営業チームの本当の問題が過去の履歴を探すことなのに、レポート作成を自動化しても、どれだけ労力をかけても目立った改善にはならない。

これはまさに、無料営業プロセス診断（英語）についての前回の記事で取り上げたように、特定の自動化機能を選ぶ前に必ずプロセス診断が先に来るべき理由だ。まず本当のボトルネックを特定し、それを実際に解決するツールを選ぶ。

では、この4つの選択肢のうち、あなたの1週間で最も時間を取っているのはどれだろうか。もし営業チームの最大の時間の無駄がこのリストにないなら、Sonixチームはぜひそれが何か聞いてみたい。

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