Sau 6 tháng dùng Salesforce, SMB có thể kỳ vọng những gì?

“Sau 6 tháng dùng Salesforce thì công ty tôi sẽ được gì?” là câu hỏi Sonix nghe thường xuyên nhất từ các doanh nghiệp SMB đang cân nhắc triển khai. Thay vì đưa ra một con số ước lượng chung chung, bài này tổng hợp lại những số liệu có nguồn rõ ràng từ các báo cáo ngành, để bạn có một khung tham chiếu thực tế trước khi quyết định.

Kỳ vọng #1

Thời gian báo cáo: từ tổng hợp thủ công sang tự động

Ở nhiều SMB, báo cáo hàng tuần vẫn là công việc gom dữ liệu từ nhiều file Excel rời rạc do từng nhân viên tự cập nhật. Đây chính là loại công việc lặp lại mà CRM giải quyết tốt nhất. Theo tổng hợp của CRM.org, khoảng 43% doanh nghiệp ghi nhận CRM giúp giảm 5 đến 10 giờ khối lượng công việc mỗi tuần, một nửa trong số đó đến từ việc tự động hoá các tác vụ lặp lại như tổng hợp báo cáo.

Nghiên cứu của Forrester dẫn lại bởi SuperOffice cũng cho thấy một nhân viên sales trung bình dành khoảng 13 giờ mỗi tuần, tương đương 28% thời gian làm việc, chỉ để nhập liệu thủ công. Khi phần lớn khối lượng đó được tự động hoá, thời gian tổng hợp báo cáo cuối tuần thường giảm từ vài giờ xuống chỉ còn vài chục phút để rà soát lại số liệu, thay vì tự tay gom và tính toán từ đầu.

Kỳ vọng #2

Doanh số và tỷ lệ chốt deal

Khi pipeline được quản lý tập trung thay vì dựa vào trí nhớ hoặc trao đổi miệng giữa các thành viên, số lượng cơ hội bị “quên” theo dõi giữa chừng giảm hẳn, đặc biệt trong giai đoạn lead tăng đột biến. Salesforce công bố doanh nghiệp áp dụng CRM ghi nhận doanh số tăng trung bình 29%, năng suất bán hàng tăng 34%, theo dữ liệu được trích trong báo cáo State of CRM của Salesforce.

Con số này không đến từ việc có thêm khách hàng mới, mà chủ yếu từ việc giảm số cơ hội bị rơi rớt do quên follow-up, và từ các bước nhắc nhở tự động khi một deal “đứng im” quá lâu trong pipeline. Đây là lý do vì sao mức tăng trưởng thường rõ rệt nhất ở những đội sales trước đó chưa có quy trình theo dõi cơ hội bán hàng bài bản.

Kỳ vọng #3

Tốc độ onboarding nhân viên sales mới

Ở nhiều SMB, kiến thức về quy trình bán hàng chủ yếu nằm trong đầu các nhân viên cũ và được truyền miệng lại, khiến người mới mất nhiều tuần mới thực sự nắm được cách làm việc. Khi quy trình được số hoá thành các bước cụ thể ngay trên CRM kèm hướng dẫn cho từng giai đoạn, các doanh nghiệp có playbook và chương trình đào tạo rõ ràng ghi nhận thời gian ramp-up giảm khoảng 20 đến 30%, theo phân tích từ Sales Assessment Testing.

Một khảo sát khác được trích trong cùng nguồn trên cũng cho thấy việc tự động hoá các tác vụ hành chính giúp giảm khoảng 23% khối lượng công việc không liên quan đến bán hàng trong giai đoạn onboarding, cho phép nhân viên mới dành nhiều thời gian hơn để thực hành thay vì loay hoay với thao tác hệ thống.

Điều kiện đi kèm

Điều kiện để đạt được những con số này

Cần nói thẳng: những con số trên không tự động xảy ra chỉ vì công ty bạn mua license Salesforce. Bản thân SuperOffice cũng lưu ý rằng các con số về ROI và tăng trưởng doanh số đều giả định hệ thống được triển khai đúng cách và thực sự được đội ngũ sử dụng hàng ngày, chứ không phải chỉ được cấu hình xong rồi để đó.

Đây cũng là lý do phần lớn công việc của một đơn vị tư vấn không nằm ở việc bật tính năng, mà nằm ở việc thiết kế quy trình sao cho đội ngũ thực sự dùng hệ thống mỗi ngày, thay vì quay lại dùng Excel sau vài tuần vì thấy hệ thống quá phức tạp hoặc không khớp với cách họ vốn làm việc.