Salesforce 101：Lead、Account、Contactを1分で

目次

1. Lead：ニーズが確認されていない人物や企業
2. Account：顧客やパートナーになった企業
3. Contact：そのAccount内の特定の人物
4. Opportunity：進行中の具体的な商談
5. この4つの概念はどうつながっているか

概念01

Lead：ニーズが確認されていない人物や企業

Leadは旅の最初のステップであり、何らかの関心を示した人物や企業を表すが、実際のニーズについてはまだ何も確認されていない。この段階の情報は通常ごくわずかで、名前と電話番号だけということもある。

例：ある会社が、オフィス家具販売代理店のウェブサイトでデスクと椅子の商品ページを見た後、電話番号を残した。まだ誰も電話をかけて、実際に何が必要か、数量はどれくらいか、予算はあるのかを確認していない。これはまだLeadにすぎない。

概念02

Account：顧客やパートナーになった企業

Leadに実際のニーズがあることが確認され、正式にやり取りが始まると、それはAccountに変換される。Accountは、企業が取引している、あるいは取引したことのある組織（会社、店舗、またはB2Cモデルでは個人の場合もある）を表す。

例：確認の電話をかけた結果、Leadの段階で電話番号を残していた会社は、オフィスを拡張中で、本当にデスクと椅子が必要な企業だと分かった。この時点で、その会社はシステム内でAccountになり、会社名、住所、業種といった詳細情報が揃う。

概念03

Contact：そのAccount内の特定の人物

Accountに連絡窓口が1人だけということはほとんどない。Contactは、そのAccountで働く一人ひとりの具体的な人物を表し、それぞれが購買プロセスで異なる役割を担うことがある。

例：先ほどAccountになった会社で、注文を直接担当しているのが購買部長のナムさんだ。ナムさんは、その会社のAccountに紐づくContactとして登録され、自身のメールアドレス、電話番号、役職が記録される。

概念04

Opportunity：進行中の具体的な商談

Opportunityは、商談の実際の価値、つまり金額、具体的な商品、営業プロセスの現在の段階、成約の可能性を追跡する場所だ。1つのAccountに同時または時期をずらして複数のOpportunityが存在することもある。

例：ナムさんとの話し合いの結果、営業チームはこの会社がオフィス家具50セットを必要としており、現在見積もり段階にあることを把握した。これがOpportunityであり、その会社のAccountと、Contactであるナムさんに紐づけられ、具体的な金額を持ち、成約を待っている状態だ。

まとめ

この4つの概念はどうつながっているか

例に登場した順番通りに整理すると、Lead（ウェブサイトに残された電話番号）がニーズを確認されてAccount（オフィスを拡張中の会社）になる。そのAccountの中に1人以上のContact（購買部長のナムさん）がいる。そして、そのAccountとContactとの関係から、1つ以上のOpportunity（現在見積もり中の家具50セットの注文）が作られる。

この流れが理解できれば、Salesforceのほとんどの画面やレポートがずっと分かりやすくなる。ほぼすべての他の機能が、この4つの基礎概念の上に構築されているからだ。この4つの概念が実際の画面上にどう表示されるかを見たい場合は、Salesforce Sales Cloudを10分でセットアップするガイド（英語）で実際に手を動かしてみるとよい。

この4つの基礎概念をすぐに見返せるよう、この記事を保存しておこう。これはSonixのSalesforce 101シリーズの第一弾で、毎週月曜日に定期的に公開され、実際の例を使ってSalesforceの各用語を解説していく。

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