Salesforce 101: Lead, Account, Contact Trong 1 Phút

Mục lục

1. Lead: người hoặc công ty chưa xác nhận nhu cầu
2. Account: công ty đã trở thành khách hàng hoặc đối tác
3. Contact: người cụ thể bên trong Account đó
4. Opportunity: một thương vụ cụ thể đang được theo đuổi
5. Bốn khái niệm này liên kết với nhau như thế nào

Khái niệm 01

Lead: Người Hoặc Công Ty Chưa Xác Nhận Nhu Cầu

Lead là bước đầu tiên trong hành trình, đại diện cho một người hoặc công ty vừa thể hiện một dấu hiệu quan tâm, nhưng chưa có gì chắc chắn về nhu cầu thực sự. Thông tin ở giai đoạn này thường còn rất ít: có thể chỉ là tên và số điện thoại.

Ví dụ: một công ty vừa để lại số điện thoại trên website của đơn vị phân phối thiết bị văn phòng, sau khi xem trang sản phẩm bàn ghế. Chưa ai gọi điện xác nhận họ thực sự cần mua gì, số lượng bao nhiêu, hay có ngân sách hay không. Đây vẫn chỉ là một Lead.

Khái niệm 02

Account: Công Ty Đã Trở Thành Khách Hàng Hoặc Đối Tác

Khi một Lead được xác nhận là có nhu cầu thật và bắt đầu làm việc chính thức, nó được chuyển hóa thành Account, đại diện cho tổ chức (công ty, cửa hàng, hoặc đôi khi là một cá nhân trong mô hình B2C) mà doanh nghiệp đang hoặc đã từng giao dịch.

Ví dụ: sau khi gọi điện xác nhận, công ty để lại số điện thoại ở bước Lead hóa ra là một doanh nghiệp đang mở rộng văn phòng, thực sự cần mua bàn ghế. Lúc này, công ty đó trở thành một Account trong hệ thống, với đầy đủ thông tin như tên công ty, địa chỉ, ngành nghề.

Khái niệm 03

Contact: Người Cụ Thể Bên Trong Account Đó

Một Account hiếm khi chỉ có một người liên hệ duy nhất. Contact đại diện cho từng cá nhân cụ thể làm việc tại Account đó, mỗi người có thể giữ vai trò khác nhau trong quá trình mua hàng.

Ví dụ: trong công ty vừa trở thành Account ở bước trên, người trực tiếp trao đổi về đơn hàng là anh Nam, trưởng phòng mua hàng. Anh Nam được ghi nhận là một Contact, gắn liền với Account của công ty đó, kèm theo email, số điện thoại riêng, và chức danh cụ thể.

Khái niệm 04

Opportunity: Một Thương Vụ Cụ Thể Đang Được Theo Đuổi

Opportunity là nơi giá trị thực tế của một thương vụ được theo dõi: số tiền, sản phẩm cụ thể, giai đoạn hiện tại trong quy trình bán hàng, và khả năng chốt deal. Một Account có thể có nhiều Opportunity cùng lúc hoặc theo thời gian.

Ví dụ: sau khi trao đổi với anh Nam, đội sales xác định công ty này cần 50 bộ bàn ghế văn phòng, đang trong giai đoạn báo giá. Đây chính là một Opportunity, gắn với Account của công ty và Contact là anh Nam, có giá trị cụ thể và đang chờ được chốt.

Tổng kết

Bốn Khái Niệm Này Liên Kết Với Nhau Như Thế Nào

Theo đúng thứ tự xuất hiện trong ví dụ: một Lead (số điện thoại để lại trên website) được xác nhận nhu cầu thật và trở thành Account (công ty đang mở rộng văn phòng). Bên trong Account đó có một hoặc nhiều Contact (anh Nam, trưởng phòng mua hàng). Và từ mối quan hệ với Account cùng Contact đó, một hoặc nhiều Opportunity được tạo ra (đơn 50 bộ bàn ghế đang báo giá).

Nắm được trình tự này, phần lớn màn hình và báo cáo trong Salesforce sẽ trở nên dễ hiểu hơn nhiều, vì gần như mọi tính năng khác đều được xây dựa trên bốn khái niệm nền tảng này. Nếu muốn thấy bốn khái niệm này xuất hiện trực tiếp trên giao diện thật, bài viết hướng dẫn tự thiết lập Salesforce Sales Cloud trong 10 phút là nơi phù hợp để thực hành ngay.

Lưu bài này làm từ điển nhanh khi cần tra lại bốn khái niệm nền tảng. Đây là bài mở đầu cho series Salesforce 101 của Sonix, sẽ xuất hiện đều đặn vào mỗi thứ Hai hàng tuần, giải thích từng thuật ngữ Salesforce bằng ví dụ thực tế.

Muốn mình giải thích thuật ngữ Salesforce nào tiếp theo?

Đặt lịch tư vấn miễn phí nếu bạn đang bắt đầu tìm hiểu Salesforce và cần người đồng hành ngay từ những khái niệm đầu tiên.

Đặt Lịch Tư Vấn Miễn Phí

Sonix: Your success is our happiness.