Salesforce: 3 Bước Trong Một Buổi Discovery Call Tại Sonix

Nếu Salesforce không phải là hướng đi đúng cho tình huống của bạn lúc này, đội ngũ Sonix sẽ nói thẳng điều đó ngay trong buổi tư vấn đầu tiên, thay vì cố thuyết phục.

Mục lục

1. Vì sao nhiều SMB ngần ngại đặt lịch tư vấn
2. Ba giai đoạn của một buổi discovery call
3. Vì sao Sonix từ chối đề xuất Salesforce trong một số buổi tư vấn
4. Bạn nên chuẩn bị gì trước một buổi discovery call

Điều thường bị hiểu lầm

Vì sao nhiều SMB ngần ngại đặt lịch tư vấn

Cảm giác dè dặt này không khó hiểu. Phần lớn trải nghiệm tư vấn mà SMB từng gặp trước đây đi theo một khuôn mẫu quen thuộc: mở đầu bằng vài câu hỏi qua loa, rồi chuyển ngay sang trình bày tính năng sản phẩm, kết thúc bằng đề nghị ký hợp đồng ngay trong buổi gặp đầu tiên.

Discovery call tại Sonix được thiết kế ngược lại hoàn toàn với khuôn mẫu đó. Mục tiêu của buổi gặp đầu tiên không nằm ở việc chốt deal, mà ở việc xác định xem có deal nào thực sự đáng để theo đuổi hay không.

Quy trình thực tế

Ba giai đoạn của một buổi discovery call

Giai đoạn đầu tiên dành để lắng nghe vấn đề hiện tại của doanh nghiệp, không ngắt lời, không chen tính năng sản phẩm vào giữa câu chuyện. Giai đoạn tiếp theo là đặt câu hỏi để hiểu đúng bối cảnh: quy mô đội sales, quy trình hiện tại đang vận hành ra sao, và điều gì đang thực sự gây ra khó khăn.

Chỉ sau khi những giai đoạn đó hoàn tất, Sonix mới đưa ra đề xuất hướng đi, và chỉ khi hướng đi đó thực sự phù hợp với những gì vừa nghe được. Không có kịch bản trình bày cố định nào được áp dụng cho mọi buổi gặp.

Sự khác biệt

Vì sao Sonix từ chối đề xuất Salesforce trong một số buổi tư vấn

Không phải doanh nghiệp nào đặt lịch tư vấn cũng cần Salesforce ngay lúc này. Một số công ty có quy trình bán hàng còn quá đơn giản để cần đến một hệ thống CRM đầy đủ tính năng. Một số khác đã có sẵn công cụ đang vận hành ổn, chỉ cần điều chỉnh nhỏ thay vì thay thế toàn bộ.

Trong những trường hợp đó, Sonix nói thẳng ngay tại buổi gặp đầu tiên, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc không có hợp đồng nào được ký. Cách tiếp cận này tốn thời gian hơn trong ngắn hạn, nhưng giúp tránh việc triển khai một hệ thống không thực sự cần thiết.

Chuẩn bị trước buổi gặp

Bạn nên chuẩn bị gì trước một buổi discovery call

Không cần chuẩn bị slide hay tài liệu phức tạp. Điều hữu ích nhất là mô tả rõ vấn đề đang gặp: đội sales đang mất thời gian ở khâu nào, dữ liệu khách hàng đang được quản lý ra sao, và mục tiêu cụ thể trong sáu tháng tới là gì.

Buổi gặp thường kéo dài khoảng 30-45 phút, đủ để cả đôi bên xác định xem có nên tiếp tục hay không, mà không cần cam kết gì thêm sau đó. Nếu muốn hình dung trước Salesforce có thể làm được gì cho đội sales, bạn có thể tham khảo bài viết về Einstein AI trong Salesforce trước khi đặt lịch.

Muốn trải nghiệm một buổi discovery call như vậy?

Đặt lịch tư vấn miễn phí với đội ngũ Sonix — không có kịch bản chào hàng, chỉ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về việc Salesforce có thực sự phù hợp với bạn lúc này hay không.

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Sonix: Your success is our happiness.