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Tiếng Việtある営業担当者が同時に30件の商談を抱えているとします。3日前、見込み顧客が「一度検討してから折り返します」と言い残し、それきり連絡が途絶えました。担当者に悪気はなく、単に他の業務に追われていただけですが、その商談は静かに忘れられ、気づいたときには顧客はすでに競合他社を選んでいました。
Salesforce Flowは、Salesforceに標準搭載されている自動化ツールで、コードを一切書かずにこの問題を解決できます。多くの中小企業は、Salesforceでの自動化には専門の技術チームが必要だと考えがちですが、実際には基本的な自動化タスクのほとんどは、既存の画面上でドラッグ&ドロップするだけで設定できます。
以下は、商談が長期間動きのないまま放置されたときに、誰も気づかなくても自動でフォローアップを促す、Salesforce Flowの実際のデモを手順ごとにご紹介します。
商談が停滞した際、コード不要で自動リマインドするSalesforce Flow
商談が3日間動きがなく、誰もフォローアップを思い出してくれない。そんなとき、Salesforce Flowがプログラミング知識ゼロで代わりにリマインドしてくれる方法をご紹介します。
必要な理由
自動フォローアップFlowがなぜ必要か
これは営業プロセスで最もよくある課題の一つです。商談が数日間動きがないまま放置され、チームの誰も自発的に連絡を思い出さない。担当者が怠けているわけではなく、単純に人間の記憶はリマインドシステムほど信頼できないというだけのことです。
Salesforce Flowはまさにこの問題を解決します。一度設定すれば、その後はシステムが自動的に追跡し、リマインドし続けます。誰かが手動で覚えておく必要はありません。
手順デモ
フォローアップリマインドFlowを数分で作成する方法
適切なFlowタイプを選択。Setupで「Flow」を検索し、「Scheduled-Triggered Flow」を選択します。ユーザーの操作ではなく、定期スケジュールで起動するタイプです。
フィルター条件を設定。条件ブロックをドラッグし、Opportunityオブジェクトを選択、「最終活動日」が3日以上前で、かつ商談ステータスがまだオープンであることを条件にします。
条件が一致したときのアクションを設定。「Send Email」または「Create Task」ブロックを追加し、その商談を担当する営業に割り当て、あらかじめ用意したフォローアップ文面を設定します。
有効化してテスト。「Activate」をクリックし、「Debug」ボタンで即座に動作確認を行い、毎日自動実行させる前に正しく動くことを確認します。
初めて設定する場合でも、この一連の作業は10〜15分程度で完了し、コードを書くステップは一切ありません。
実際の見え方
Flowが実行されると営業担当者には何が見えるか
最終接触から4日目の朝8時ちょうど、担当営業のSalesforceホーム画面に新しいタスクが自動的に表示されます。手動でログインして確認する必要はありません。タスクの内容は、Flowが自動的に商談の実データを反映した具体的なものです。
Flowが自動作成したタスク
フォローアップ：ABC社 — 3日間動きなし
商談「20ユーザー導入パッケージ」は現在「交渉」ステージです。最終接触：3日前。顧客が他の選択肢に移る前に、もう一度連絡しましょう。
営業担当者は何も覚えておく必要がなく、毎朝手動で商談リストを確認する必要もありません。Flowがすでにそれを行い、本当に注意が必要な商談だけを表示してくれます。
大きな潮流
これはSalesforce特有のトレンドではない
技術部門に属さないユーザーが自ら自動化を構築することは、例外ではなく標準になりつつあります。ThunderbitがまとめたGartnerのデータによると、2026年までにローコード・ノーコードツールの利用者の約80%が正式なIT部門以外のユーザーになると予測されており、数年前と比べて大幅に増加しています。
これは、Sonixが中小企業とのディスカバリーコールで実際に観察している内容とも一致します。最大の障壁は技術力ではなく、すでに契約しているSalesforceプランにFlowのようなツールがすでに含まれていること自体を知らないという点なのです。
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