Salesforce / Details

Salesforceデータ準備：重要な3つのステップ

Posted by Nguyên Đặng
1 Min Read 9月 25, 2026 0 views

CRM導入後に発生するエラーの多くは、ソフトウェア自体ではなく、急いで移行されたデータから来ている。重複した顧客レコード、フォーマットが統一されていない電話番号、あるいは誰も使っていない項目までそのまま持ち込まれてしまうことなどだ。

この記事では、Salesforceにデータを移行する前にやっておくべきことをまとめ、導入プロセスをよりスムーズにし、Go-Live後に数週間かけて修正する事態を避ける方法を紹介する。

Preparing your data before migrating to Salesforce: what to do beforehand
Salesforceに移行する前のデータ準備：事前にやっておくべきこと

背景

なぜ導入後のエラーはソフトウェアではなくデータから起こるのか

Salesforceのレポートに誤った数値が表示されると、多くの人はまずシステムの不具合や設定ミスを疑う。しかし実際には、ほとんどのケースで根本原因はインプットデータにある。2つの重複レコードが二重にカウントされている、あるいは重要な項目が空欄のまま計算に含まれていない、といった具合だ。

この種の問題は、移行の時点では技術的には「動いている」ように見えるため、その場で気づくのは難しい。数週間後、誰かがレポートの数字が実態と合わないことに気づいて初めて表面化するが、その頃には原因の特定は、最初からデータをきれいにしておくよりもはるかに難しくなっている。

準備

データ移行前にやるべき3つのこと

1

重複データと古いデータを削除する

  • 現在の顧客ファイルを見直し、重複レコードを探す。同じ顧客が複数のチャネルから何度も登録されていることでよく起こる
  • 長期間取引のない顧客のレコードを削除または統合し、追跡する価値がなくなったものを整理する
  • フォーマットが不正なメールアドレスや桁数の足りない電話番号など、明らかに情報が誤っているレコードを確認する
  • これはエクスポート前に手作業またはデータクリーニングツールで行うべきで、インポート後にSalesforce側で重複を見つけさせるべきではない
2

データフォーマットを統一する

  • ファイル全体で電話番号のフォーマットを一つに決める。例えば常に国番号を含める形にし、「0901234567」と「+84901234567」が混在しないようにする
  • 会社名の表記を統一する。省略形と正式名称が混在すると、後で検索やフィルタリングがしづらくなる
  • 複数のソースからデータが来ている場合は日付フォーマットを統一し、日/月/年と月/日/年が混在しないようにする
  • データが複数のファイルにまたがる場合は、個別にインポートするのではなく、一つの中間ファイルに統合・標準化してからインポートする
3

本当に必要な項目を明確にする

  • 現在のファイルにあるすべての項目をリストアップし、営業プロセスやレポートで実際に使われているものにマークをつける
  • 「念のため」作られたが、誰も見返したことのない項目を削除する。構造化されていない自由記述のメモ欄などだ
  • 残す項目については、インポート前にSalesforce側のどの項目に対応するかを正確に確認する
  • 持ち込む不要なデータが少ないほど、新しいシステムは初日からすっきりして使いやすくなる

チェックリスト

移行開始前のクイックチェックリスト

  • ☐ 元データの重複レコードを確認し削除した
  • ☐ 非アクティブな顧客レコードを削除、または別途マークした
  • ☐ ファイル全体で電話番号のフォーマットが統一されている
  • ☐ 会社名・顧客名の表記が一貫している
  • ☐ すべてのデータソースで日付フォーマットが統一されている
  • ☐ 残す項目のリストを実際のユーザーと確認済み
  • ☐ 旧ファイルとSalesforceの項目マッピング表が準備できている

担当

データクリーニングは誰が担当すべきか

データクリーニングは通常IT部門や導入パートナーに任されがちだが、実際にはどのデータがまだ価値を持ち、どれが古くなっているかを最もよく理解しているのは、そのデータを日々使っている営業やカスタマーサポートのチームだ。

最も効果的なのは両者を組み合わせるやり方だ。技術チームがツールを使ってフォーマットの統一と重複削除を行い、営業チームがどの顧客が実際にまだアクティブで残す価値があるかといった内容面を確認する。

Salesforceに移行する前にデータをクリーニングする時間は、Go-Live後にエラーを修正する時間よりも常にはるかに短い。インポート後にデータが実際にSalesforce上でどう見えるかを事前に体験したい場合は、Salesforce Sales Cloudを10分でセットアップするガイド（英語）で実際の環境を試してみるとよい。

データ準備Salesforceベストプラクティス中小企業

Salesforceへのデータ移行を準備していますか？

無料相談をご予約ください。Sonixチームが現在のデータを評価し、Go-Live後のエラーを避けるための移行計画をお手伝いします。

無料相談を予約する

Sonix: Your success is our happiness.

コメントを残す