English
日本語Muốn hiểu Salesforce, cách nhanh nhất là tự bấm thử. Developer Edition là một org Salesforce miễn phí dành để học và thử nghiệm, và khoảng 30 phút là đủ cho vòng đầu tiên. Câu trả lời ngắn gọn: tạo org, rồi làm đúng 5 việc dưới đây để đi hết vòng đời cơ bản của một deal.
Năm việc đó là tạo Lead mẫu, convert Lead, kéo Opportunity qua các giai đoạn, tạo báo cáo pipeline và thêm một Validation Rule. Bài dành cho người mới, và cũng là bài tập học phù hợp cho cả đội trước khi trao đổi với đơn vị tư vấn.
Lưu ý quan trọng: Developer Edition dùng để học và thử nghiệm, không dùng cho dữ liệu thật của doanh nghiệp. Tên khách hàng và số liệu trong bài là dữ liệu mẫu giả định. Tên menu có thể khác tùy giao diện hiện hành, nên hãy kiểm tra lại trang đăng ký chính thức trước khi làm. Thời gian từng việc chỉ là ước lượng, tùy tốc độ của bạn.
Năm việc nên làm trong 30 phút đầu trên org Developer Edition miễn phí.Developer Edition miễn phí: đăng ký trong vài phút
Developer Edition là một org Salesforce miễn phí dùng để thử tính năng. Theo hướng dẫn của Salesforce, org này không hết hạn miễn là bạn đăng nhập ít nhất một lần mỗi 6 tháng, và dung lượng lưu dữ liệu tối đa là 5 MB, đủ cho bài tập này.
Đăng ký
- Vào trang developer.salesforce.com/signup
- Điền form bằng email thật mà bạn đọc được, vì Salesforce gửi email xác nhận
- Username phải có dạng email và không trùng người khác, có thể thêm hậu tố cho riêng mình
Xác nhận và đăng nhập
- Mở email, bấm liên kết xác nhận và đặt mật khẩu
- Đăng nhập tại login.salesforce.com bằng username và mật khẩu vừa tạo
Nếu nút đăng ký không hoạt động, thử cửa sổ ẩn danh hoặc trình duyệt khác. Bạn có thể làm quen thêm với phần Setup qua bài Setup Salesforce Sales Cloud cơ bản trong 10 phút.
| Việc | Bạn học được gì | Ước lượng |
|---|---|---|
| 1. Tạo 5 Lead mẫu | Cách ghi nhận khách tiềm năng | Khoảng 5 phút |
| 2. Convert một Lead | Lead biến thành Account, Contact và Opportunity | Khoảng 5 phút |
| 3. Kéo Opportunity qua giai đoạn | Cách theo dõi tiến độ một deal | Khoảng 5 phút |
| 4. Tạo báo cáo pipeline | Nhìn tổng số deal theo giai đoạn | Khoảng 5 đến 10 phút |
| 5. Thêm một Validation Rule | Chặn dữ liệu sai ngay lúc nhập | Khoảng 5 phút |
Việc 1 và 2: tạo Lead mẫu rồi convert
Tạo 5 Lead mẫu
- Mở tab Leads, bấm New và điền tên, công ty, nguồn lead cho từng Lead
- Dùng dữ liệu giả định, ví dụ vài công ty mua thiết bị văn phòng với tên tự đặt
- Cố ý đa dạng nguồn lead (website, giới thiệu, sự kiện) để dùng cho báo cáo sau này
Convert một Lead
- Mở một Lead, bấm Convert
- Khi convert, Salesforce có thể tạo Account (công ty), Contact (người liên hệ) và Opportunity (cơ hội bán hàng) từ thông tin của Lead
- Xem lại ba bản ghi vừa tạo để thấy chúng được liên kết với nhau
Đây là khoảnh khắc nhiều người thấy rõ nhất sự khác biệt giữa một danh sách khách hàng và một CRM: thông tin không bị nhập lại, mà được chuyển và liên kết.
Việc 3 và 4: kéo giai đoạn và tạo báo cáo pipeline
Kéo Opportunity qua các giai đoạn
- Mở Opportunity vừa tạo, đổi giai đoạn (Stage) bằng thanh Path ở đầu bản ghi
- Hoặc mở danh sách Opportunity ở chế độ Kanban và kéo thả giữa các cột
- Thử tạo thêm vài Opportunity ở các giai đoạn khác nhau để báo cáo có dữ liệu
Tạo báo cáo pipeline theo giai đoạn
- Vào Reports, chọn New Report, chọn loại báo cáo Opportunities
- Nhóm theo Stage, hiển thị số lượng và tổng giá trị
- Lưu báo cáo để xem lại sau
Nếu muốn biết nên làm những báo cáo nào đầu tiên khi dùng CRM thật, bài 3 báo cáo CRM đầu tiên nên có là bước tiếp theo.
Việc 5: thêm một Validation Rule đơn giản
Validation Rule là quy tắc kiểm tra dữ liệu: nếu công thức cho kết quả đúng thì Salesforce chặn việc lưu và hiện thông báo lỗi. Cách tốt nhất để hiểu là thử một quy tắc thật đơn giản.
Chặn giá trị cơ hội âm
- Vào Setup, mở Object Manager, chọn Opportunity, chọn Validation Rules rồi bấm New
- Đặt tên cho quy tắc, ví dụ Amount_khong_am
- Công thức:
Amount < 0. Công thức đúng nghĩa là có lỗi - Nhập thông báo lỗi, ví dụ “Giá trị cơ hội không được âm”, rồi lưu
- Quay lại một Opportunity, thử nhập giá trị âm để thấy hệ thống chặn
Làm xong năm việc này là bạn đã đi hết vòng đời cơ bản của một deal: Lead, convert, Opportunity, báo cáo và kiểm tra dữ liệu.
Lưu ý khi thử trên Developer Edition
Không dùng dữ liệu thật. Đây là org để học và thử nghiệm. Đừng nhập thông tin khách hàng thật của doanh nghiệp vào đó.
Developer Edition không giống hệt org của doanh nghiệp. Edition và license khác nhau thì tính năng khác nhau, nên có thể bạn thấy thứ ở đây mà org thật không có, và ngược lại.
Giữ org còn sống. Hãy đăng nhập định kỳ để org không bị đóng, và đừng tạo quá nhiều dữ liệu vì dung lượng chỉ 5 MB.
Ghi lại điều khó nhất. Khi làm xong, ghi lại bước nào bạn thấy khó hoặc chưa hiểu. Đó là danh sách câu hỏi tốt nhất để mang tới buổi trao đổi với đơn vị tư vấn.
Checklist 30 phút đầu tiên
Hãy chạy qua danh sách ngắn sau để chắc rằng bạn đã đi hết vòng đầu trên Developer Edition.
☐ Đã đăng ký Developer Edition và đăng nhập thành công
☐ Đã tạo 5 Lead mẫu với dữ liệu giả định
☐ Đã convert một Lead thành Account, Contact và Opportunity
☐ Đã kéo Opportunity qua ít nhất 2 giai đoạn
☐ Đã tạo và lưu báo cáo pipeline theo giai đoạn
☐ Đã thêm và thử một Validation Rule
☐ Đã ghi lại điều khó nhất để hỏi đơn vị tư vấn
Thử xong, bạn thấy bước nào khó nhất? Để lại bình luận bên dưới, đội ngũ Sonix rất muốn nghe cách bạn đang làm.
Salesforce CRM
Hướng dẫn
Chuyển đổi số
SME
Đặt lịch tư vấn cùng Sonix để mang các câu hỏi của bạn vào cấu hình Salesforce phù hợp với quy trình của doanh nghiệp.
Sonix: Your success is our happiness.
Để lại lời nhắn cho chúng tôi