English
日本語Slack Salesforce là cách kết nối hai công cụ để thông tin deal xuất hiện ngay trong kênh chat của đội, thay vì phải mở CRM hay hỏi từng người qua Zalo. Hãy hình dung: một deal 2 tỷ vừa chốt, nhưng cả đội chỉ biết sau 3 ngày, qua buổi họp giao ban.
Câu trả lời ngắn gọn: ứng dụng Salesforce cho Slack cho phép bạn nhận thông báo vào kênh khi deal đổi giai đoạn hoặc chốt thắng, chia sẻ bản ghi để mọi người xem nhanh, và tìm, xem bản ghi ngay trong Slack. Mẹo quan trọng nhất: chỉ bật thông báo cho sự kiện quan trọng, nếu không kênh sẽ ngập tin và mọi người sẽ tắt thông báo.
Lưu ý quan trọng: công ty phân phối thiết bị văn phòng và deal 2 tỷ trong bài là ví dụ giả định, không phải khách hàng thật. Tính năng phụ thuộc edition và license của cả Salesforce lẫn Slack, tên menu có thể khác theo phiên bản. Ứng dụng Salesforce do Slack xây dựng trước đây đã ngừng được hỗ trợ, nên hãy dùng các ứng dụng do Salesforce xây dựng như Sales Cloud for Slack, và đối chiếu tài liệu chính thức trước khi triển khai.
Deal đổi giai đoạn hoặc chốt thắng được báo thẳng vào kênh chat, cả đội thấy ngay.Vì sao tin về deal luôn đến chậm
Ở nhiều đội sales, tin về deal đi theo đường vòng. Nhân viên cập nhật CRM, nhưng quản lý không mở CRM mỗi giờ, nên phải nhắn Zalo hỏi từng người. Người trả lời ngay, người quên, và tin chính thức chỉ đến vào buổi họp.
Hậu quả không chỉ là mất thời gian hỏi. Bộ phận kho, kế toán hay hỗ trợ khách hàng không biết deal vừa chốt để chuẩn bị. Thành tích của nhân viên cũng không được ghi nhận kịp thời. Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt khi tin deal đi thẳng vào kênh chat.
| Trước khi kết nối | Sau khi kết nối | |
|---|---|---|
| Biết deal đã chốt | Sau vài ngày, qua họp hoặc hỏi Zalo | Ngay khi cập nhật, trong kênh chung |
| Xem thông tin deal | Mở CRM, tìm bản ghi | Xem nhanh ngay trong Slack |
| Trao đổi về deal | Rải rác ở nhiều nhóm chat | Tập trung quanh một bản ghi |
| Ghi nhận thành tích | Muộn, dễ bị bỏ sót | Kịp thời, cả đội cùng thấy |
Slack Salesforce làm được gì cho đội sales
Ba tính năng cơ bản đủ giải quyết phần lớn vấn đề ở trên.
Thông báo vào kênh khi deal thay đổi
- Tin nhắn tự động gửi vào kênh khi Opportunity đổi giai đoạn hoặc chốt thắng
- Ví dụ giả định: kênh chung của đội sales nhận tin ngay khi deal 2 tỷ chuyển sang chốt thắng, kho và kế toán cùng thấy
Chia sẻ bản ghi vào cuộc trò chuyện
- Dán link bản ghi Salesforce vào Slack, thông tin cơ bản của bản ghi hiện ra để mọi người xem nhanh
- Không ai phải mở CRM chỉ để biết deal đó là deal nào
Tìm và xem bản ghi ngay trong Slack
- Tra cứu các bản ghi phổ biến như Account, Opportunity, Contact, Lead, Case mà không rời cửa sổ chat
- Phù hợp khi đang họp nhanh hoặc nhắn tin trên điện thoại
Ngoài ba tính năng trên, theo trang giới thiệu chính thức của Salesforce, Sales Cloud for Slack còn có kênh Salesforce để cả đội cùng bàn về một Opportunity, cùng thông báo về deal ngay trong Slack. Một số tính năng chỉ có ở một số gói, nên hãy kiểm tra gói bạn đang dùng.
4 bước bật dành cho quản trị viên
Việc bật thường do quản trị viên Salesforce và quản trị viên Slack phối hợp. Quy trình gồm bốn bước chính:
Bật ứng dụng trong Salesforce
- Vào Setup, tìm mục Slack Apps Setup và bật Sales Cloud for Slack
- Chỉ bật ứng dụng bạn thật sự dùng
Gán quyền cho người dùng
- Gán permission set phù hợp cho những người cần dùng tính năng này
- Kiểm tra quyền truy cập các object cần hiển thị trong Slack
Cài ứng dụng vào Slack
- Quản trị viên Slack cài ứng dụng và xác thực kết nối với Salesforce
- Mỗi người dùng cũng cần kết nối tài khoản của mình
Chọn sự kiện, chọn kênh và chạy thử
- Chọn sự kiện cần báo và kênh nhận tin
- Nên thử trên môi trường sandbox hoặc một Opportunity thử nghiệm trước khi bật cho cả đội
Tên menu và permission set có thể khác theo phiên bản. Bạn có thể tham khảo thêm cách chia sẻ bản ghi và thiết lập cảnh báo trong trang trợ giúp của Slack về ứng dụng Salesforce. Nếu CRM của bạn chưa được thiết lập vững, hãy xem trước bài Setup Salesforce Sales Cloud cơ bản trong 10 phút. Bạn cũng có thể xem thêm các giải pháp Salesforce của Sonix.
Mẹo bật thông báo mà không làm ngập kênh
Sai lầm phổ biến nhất là bật mọi thông báo ngay từ đầu. Sau vài ngày kênh ngập tin, mọi người tắt thông báo, và công cụ mất tác dụng. Hãy bắt đầu ít và mở rộng dần.
| Sự kiện | Báo vào kênh chung? | Lý do |
|---|---|---|
| Deal chốt thắng | Có | Cả đội và bộ phận liên quan cần biết ngay |
| Chuyển sang giai đoạn quan trọng như gửi báo giá | Có, chọn lọc | Giúp quản lý theo dõi mà không phải hỏi |
| Sửa từng trường nhỏ trên bản ghi | Không | Gây nhiễu, dễ khiến mọi người tắt thông báo |
| Nhập hoặc cập nhật dữ liệu hàng loạt | Không | Có thể tạo hàng loạt tin cùng lúc |
Tách kênh theo người nhận. Tin chốt deal vào kênh của cả công ty, tin chi tiết vào kênh của đội sales.
Dùng cảnh báo hàng loạt có chọn lọc. Cảnh báo hàng loạt đăng cập nhật của mọi bản ghi thuộc một loại vào kênh, chỉ nên dùng khi cả đội thật sự cần xem tất cả.
Rà soát sau hai tuần. Hỏi đội xem tin nào hữu ích, tin nào là nhiễu, rồi tắt bớt.
Điều cần kiểm tra trước khi triển khai
Edition và license. Tính năng phụ thuộc gói Salesforce và gói Slack bạn đang dùng. Hãy hỏi đơn vị cung cấp trước khi lên kế hoạch.
Quyền truy cập API. Một số edition cần quyền API để dùng tích hợp. Ví dụ, tài liệu của Slack cho gói tích hợp cũ nêu Salesforce Professional cần thêm API Access add-on. Hãy kiểm tra cho môi trường của bạn.
Phân quyền và bảo mật. Thông báo trong kênh có thể hiện tên bản ghi và thông tin deal. Hãy cân nhắc ai được ở trong kênh nào, nhất là kênh công khai.
Người chịu trách nhiệm. Cần một người duy trì danh sách sự kiện và kênh, để thông báo luôn đúng với quy trình bán hàng hiện tại.
Checklist trước khi bật Slack Salesforce
Trước khi bật cho cả đội, hãy chạy qua danh sách ngắn sau.
☐ Đã xác định 2–3 sự kiện deal thật sự cần báo vào kênh
☐ Đã chọn kênh Slack cho từng nhóm người nhận
☐ Đã kiểm tra edition, license và quyền API
☐ Đã gán permission set cho người dùng cần dùng
☐ Đã thử trên sandbox hoặc một deal thử nghiệm
☐ Đã thống nhất cách đặt tên giai đoạn (stage) để thông báo dễ hiểu
☐ Đã có người rà soát thông báo sau hai tuần
Đội bạn đang nhận tin deal mới qua kênh nào? Để lại bình luận bên dưới, đội ngũ Sonix sẽ gợi ý cách đưa tin vào đúng kênh.
Slack
Salesforce Sales Cloud
Kinh doanh
Chuyển đổi số
Đặt lịch tư vấn cùng Sonix để xác định sự kiện nào nên báo vào kênh nào và cấu hình đúng với phiên bản bạn đang dùng, tránh ngập tin.
Sonix: Your success is our happiness.
Để lại lời nhắn cho chúng tôi