Pipeline Forecasting: 3 Cách Đọc Rủi Ro Deal Ở Winter 27

1. Vì sao biết con số dự báo là chưa đủ
2. Winter 27 đưa gì vào Pipeline Forecasting
3. 3 cách đọc rủi ro deal trong buổi họp pipeline
4. Ví dụ minh họa: buổi họp pipeline hằng tuần
5. Lưu ý về edition, dữ liệu và cách dùng
6. Tổng kết và checklist

Vì sao biết con số dự báo là chưa đủ

Trưởng nhóm kinh doanh thường biết con số dự báo, nhưng không rõ deal nào đang có rủi ro và vì sao. Con số cho biết tổng, còn quyết định hành động nằm ở từng deal: gọi lại ai, hỏi gì, ưu tiên deal nào trước.

Khi thiếu thông tin ở cấp deal, buổi họp pipeline dễ trở thành buổi đọc lại con số. Mỗi người báo tình hình theo trí nhớ, và những deal im lặng lâu mới bị phát hiện khi dự báo đã đổi.

Pipeline Forecasting trong Winter 27 đưa thêm các lớp thông tin này vào đúng nơi trưởng nhóm đang xem dự báo, nên ít phải mở từng bản ghi để ghép bức tranh.

Winter 27 đưa gì vào Pipeline Forecasting

Theo release notes của Salesforce, người bán hàng và quản lý có thể xem rủi ro deal, điểm theo phương pháp bán hàng và thông tin người liên hệ ngay trong màn hình pipeline, kèm các cột mới cho hoạt động của agent, cảnh báo rủi ro deal và bản đồ nhiệt hoạt động.

Một nguồn công khai cho biết chức năng dự báo chuẩn đã được gộp vào Pipeline Forecasting. Hãy đối chiếu release notes để biết chính xác org của bạn thấy gì, vì phần hiển thị phụ thuộc edition và license.

3 cách đọc rủi ro deal trong buổi họp pipeline

Ví dụ minh họa: buổi họp pipeline hằng tuần

Ví dụ giả định: một công ty phân phối thiết bị văn phòng có dự báo tháng là 5 tỷ. Trưởng nhóm kinh doanh mở màn hình Pipeline Forecasting trước buổi họp. Con số 5 tỷ và các deal trong ví dụ đều là giả định để minh họa.

Điều đổi chính là câu hỏi: từ “con số bao nhiêu” sang “deal nào đang gặp vấn đề và ai làm gì tiếp theo”. Đây là minh họa cách họp, không có số liệu từ khách hàng thật.

Lưu ý về edition, dữ liệu và cách dùng

Phụ thuộc edition và license. Không phải org nào cũng thấy đủ các cột trên. Hãy kiểm tra release notes và gói đang dùng trước khi hứa với đội. Các tính năng AI có thể cần license riêng, xem thêm Einstein AI trong Salesforce: AI làm gì cho team sales và marketing của bạn.

Dữ liệu hoạt động phải đầy đủ. Bản đồ nhiệt chỉ phản ánh đúng khi nhân viên ghi nhận cuộc gọi, email và cuộc họp. Nếu hoạt động không được ghi lại, deal có thể trông im lặng dù thực tế vẫn đang làm việc.

Cảnh báo rủi ro là gợi ý, không phải phán quyết. Hãy dùng nó để đặt câu hỏi, không để kết luận. Người phụ trách deal vẫn là người hiểu bối cảnh nhất.

Đừng dùng để quy trách nhiệm. Nếu nhân viên sợ bị chấm điểm, họ sẽ ngừng ghi nhận hoạt động và dữ liệu mất giá trị.

Bắt đầu từ nền tảng. Nếu đội chưa có thói quen xem pipeline, hãy bắt đầu từ bài 3 báo cáo CRM đầu tiên nên có, và xem các thay đổi khác của bản phát hành ở Salesforce Winter 27: 5 thay đổi quan trọng dễ hiểu nhất.

Checklist cho buổi họp pipeline

Trước buổi họp tiếp theo, hãy chạy qua danh sách ngắn sau để chắc rằng bạn dùng Pipeline Forecasting đúng cách.

☐ Đã đối chiếu release notes để biết org mình thấy những cột nào
☐ Đã kiểm tra edition và license
☐ Đã thống nhất đội ghi nhận cuộc gọi, email và cuộc họp
☐ Đã chuẩn bị họp theo thứ tự: deal lớn có cảnh báo rủi ro trước
☐ Đã đổi câu hỏi từ con số sang hoạt động gần nhất
☐ Đã biến bước còn thiếu thành việc cụ thể cho từng deal
☐ Đã giải thích cho đội rằng cảnh báo là gợi ý, không phải để chấm điểm

Buổi họp pipeline của bạn đang bàn về con số hay về deal? Để lại bình luận bên dưới, đội ngũ Sonix rất muốn nghe cách bạn đang làm.

Đặt lịch tư vấn cùng Sonix để cùng rà soát edition, dữ liệu hoạt động và cách họp pipeline phù hợp với đơn vị của bạn.

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Sonix: Your success is our happiness.